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中天汇富战略投资的中国科培教育今日上市,市场表现稳定
文章来源 : 中天汇富作者 : 中天汇富投行部时间:2019-1-28 9:31:49

20181月25日,中国科培教育(01890.HK)正式登陆港股。上市首日市场表现稳定,首发价格2.48港元,开盘价2.49港元,盘中最高涨幅2.42%,收盘报于2.51港元,上市首日上涨1.21%,期待后市表现。

▲中国科培教育正式敲钟上市


招股情况

预计集团总股数20亿股(超额配股权未行使),全球发售总股数3.53亿股,招股价格区间为2.08-2.70港元,首发价格定于2.48港元,首发市值49.6亿港元,折合人民币43.65亿元。

招股情况:香港公开发售股份占总招股数约10%(假设超额配股权未行使),香港地区发售股份获适度超额认购,认购数占香港公开发售股份数的约1.64倍。国际发售股数占比约90%。基石投资者认购情况:国调招商并购基金认购8000万股/1.984亿港元,COMSMF认购1423.2万股/450万美元,基石投资者认购股份占全球发售股数约26.7%及全球发售完成后总发行股本约4.7%(假设超额配股权未获行使)。

集团收取全球发售所得款项净额约为7.88亿港元,集团计划将募集资金用作以下用途:(1)约46.7%/3.678亿港元将用于收购其他学校;(2)约36.1%/2.844亿港元用于扩充拥有或营办的现有学校;(3)约7.2%/0.57亿港元预期将用于偿还自第三方金融机构取得的贷款;(4)约10.0%/0.788亿港元预期将用作营运资金及一般公司用途。

▲中国科培教育高管集体上台合影留念


暗盘表现稳定

1月24日在辉立暗盘交易系统中,中国科培市场表现稳定,首发价格2.49港元,开市价2.44港元,收报2.49港元,较招股价涨0.403%,表现稳定。

图:辉立暗盘交易系统中国科培教育表现(2019-01-24


上市首日表现稳健

上市首日市场表现稳健,首发价格2.48港元,开盘价2.49港元,盘中最高价为2.54港元,最低价为2.48港元,最大涨幅2.42%,收盘报于2.51港元,上市首日上涨1.21%,期待后市表现。

图:中国科培教育二级市场表现(2019-1-25)


中天汇富战略投资科培教育

在看好集团发展的情况下,中天汇富旗下管理的财通基金-中天汇富教育产业基金十号资产管理计划对中国科培教育进行战略投资,总投资金额约5618万港元。


▲中国科培教育董事长叶念乔先生与中天汇富合伙人黄罡先生


中天汇富是中国领先的教育产业投资、服务和整合平台,是中国专业研究和投资教育产业最早且投资规模最大的教育产业基金公司。成立八年来已在全国范围内先后投资助力二十多家民办学校逐步形成教育集团发展,投入资金逾四十亿元,并通过投行和增值服务项目服务助力超过五十家民办学校做大做强。中天汇富将一如既往长期通过“投资+投行+增值服务”等全方位资源和服务,帮助民办学校等教育平台逐步发展成高等教育集团、基础教育集团、幼儿教育集团、教育服务集团等规模化体系


▲中国科培教育CFO李艳与中天汇富投行部总监吴剑峰


集团简介

中国科培教育为华南地区一家领先的民办高等教育营办商,公司自2000年进入教育领域。目前在广东肇庆开办了两所学校,广东理工学院和肇庆学校。

广东理工学院——1所具备学位授予权的本科院校,提供本科课程、大专课程及成人教育课程。其设置涵盖多个学科领域的41个专业,包括标准化管理、电气工程及自动化、电子信息工程及机械设计;及

肇庆学校——1所提供中等职业教育的设置11个专业的职业学校,该等专业包括汽车服务、电子商务及机电技术应用。

图:中国科培旗下2所学校在学人数统计


图:中国科培收益及利润表现


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