2月18日午间,科德教育发布《关于收购天津市旅外职业高中有限公司100%股权的公告》。公司将以现金对价2700万元收购标的100%股权。受此消息影响,截至今日发稿时,科德教育股价以19.98%的涨幅涨停。
公告披露,标的公司主业为全日制学历教育,截止2020年12月31日的净资产为1648.33万元,营业收入1437.3万元,净利润500万元。
天津旅游外事职业学校成立于1995年,是天津市教委批准成立的中职学校。该校主要目标为培养高级英语、旅游外事服务人才,并开设5类专业:旅游英语、商务英语、航空服务、旅游服务与管理、高星级酒店运营与管理专业。学校办学质量较高,曾获“天津民办教育十佳学校”等奖项。
从管理模式来看,该校此前也采取封闭式管理,适配科德教育的教管体系。学校的招生能力较强:目前该校一年级学生已实现满招,将在校内完成高中三年的学习,2021-2022年业绩结果明朗。此外,学校校长穆建成具备45年职教教学管理经验,并购后将继续留任校长,并在业绩承诺期结束后担任公司顾问,有助于学校在天津的进一步扩张。
交易双方约定,目标学校2021-2022年每年税后净利润均不低于500万元。因为本次交易为100%股权以现金转让,为激励业绩对赌方更好促进新校区的落成与发展,2021-2022年度目标学校任一年税后净利润超过500万,超过部分的15%作为对乙方的奖励。
科德教育系由苏州科斯伍德油墨有限公司整体变更设立的股份有限公司。2007年12月18日,经苏州科斯伍德油墨有限公司股东会决议将苏州科斯伍德油墨有限公司整体变更为股份有限公司;吴贤良、吴艳红、苏州市元盛市政工程有限公司、盛建刚和徐莹签署了《发起人协议》,同意以各自在苏州科斯伍德油墨有限公司所拥有的全部权益投入股份公司。公司2011,3月登陆创业板,股票代码:300192,是国内环保胶印油墨行业龙头。
公司原主营业务为传统环保胶印油墨,2017年跨界收购陕西龙门教育科技股份有限公司。进军教育行业、2020年3月完成全面并表。2019年公司的教育业务营收贡献超六成、毛利贡献近八成,未来公司不排除剥离油墨业务的可能性。
2020年12月,公司名称由“苏州科斯伍德油墨股份有限公司”变更为“苏州科德教育科技股份有限公司”,英文名称由“Suzhou Kingswood Printing Inkco.,ltd.”变更为“Suzhou Kingswood Education Technology CO.,LTD.”。
2020年12月28日,公司与毛成红、合肥龙翔高复学校签署《意向性协议》,拟收购毛成红持有的合肥龙翔高复学校(目标学校)70%的股权。公司将在2021年1月对目标学校开展尽职调查,交易双方同意对目标学校进行资产评估,并以目标学校经审计的税后净利润为基础确定最终成交价格。
合肥龙翔高复学校成立于2008年,为一所专业的高考复读学校,可面向全省范围招生,现有在读学生超1000人。目标学校过往高考成绩亮眼,曾有学生被清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学,中山大学、同济大学等名校录取,累计有近2000名学生被“双一流”名校录取。目前,目标学校的办学性质为民办非营利,公司在完成正式协议签订后将尽快完成变更为营利性学校的工作。
2020年12月25日科德教育召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于设立西安分公司的议案》。根据公司经营发展的需要,同意公司设立西安分公司。拟定名称为苏州科德教育科技股份有限公司西安分公司,坚定了教育产业布局的推进。
综合参考来源:科德教育官网,新浪财经,国盛证券